ご相談いただいてから、終了するまでの流れについてご説明いたします。ケースによっては違う流れで案内することもございます。詳細はお問合せください
このページの目次
１ 電話もしくはメールでのお問い合わせ
まずは電話もしくはメールでお問い合わせください。
うまく相談内容がまとまらなくても全く問題ありません。話せる部分からお話しいただければ、当社から質問することにより内容を埋めていきます。
２ 初回相談（無料！）
電話、メールでの状況のヒアリングが終わった後、初回の相談へと進みます。
もちろん全ての方が相談まで進まれるわけではなく、電話で簡単に疑問にお応えするだけで課題解決するお客様もいらっしゃいます。当社はそれでも全く問題ありません。ただ本格的なコンサルティングをご希望いただく前に、もう少し当社の接していただいてから依頼するかどうかご判断いただきたいと思います。
初回相談は無料。相談内容をより深く当社が理解すると同時に、お客様が当社にご依頼いただくか今一度ご判断いただく機会でもあります。相談方法としては当社で対面にてお会いするか、ズームなどのテレビ電話を活用します。
できるだけ直接お会いしたいと思ってはおりますが、遠方の方やお体の具合が優れない方、お忙しい方などはテレビ電話のご利用もご検討ください。なお、出張相談は有料となります。詳細はお問合せください。
３ お見積り
この段階で本格的なコンサルタントをご希望なされた方にはお見積りを作成します。もう少し相談を重ねたい、意見を聞いてからコンサルタントを依頼するか検討なされたい方は有料で２回目以降の相談を重ねることもできます。更なる相談を重ねるか、コンサルタントの依頼をするかご検討ください。
４ 解決の目標設定
ご相談を承った後、まずは「どのような状態を目指すのか？」を具体的に提案します。
１つの切り口だけではなく、様々な方向性から提案できるのがコンサルタントの士業とは違うメリット。できることをお話しするだけでなく、希望であってもできない内容もお伝えします。一緒に打ち合わせを重ねながら、目指すべきゴールを設定したいと思います。
５ 目標までの段取りの構築、提案書の作成
目標設定ができたら、その目標を達成するための段取りをお示しします。
必要な作業とその作業の専門家はどの士業になるのか、いつぐらいまでにどの作業を終わらすことを目指すのがおおまかな日程を提示します。
６ 日程、段取りの管理。関係者の調整作業
段取りが決まったら後は淡々と実行します。各専門家の作業の進捗管理や段取りの調整、お客様とのやりとりの窓口を担います。
専門家との論点整理をお客様が自らする必要がなく、必要なポイントが絞られてシンプルになっているのがコンサルタントに依頼するメリット。あなたが苦労しないで進められるよう、最善を尽くします。
７ 作業完了
予定されている工程が全て終わると作業完了です。
なにをもって作業完了とするかはお１人お１人によって違いますが、例えば個人の方の相続の場合は不動産の名義変更（登記）や銀行預貯金の払い戻しなどになることが多いです。法人の事業承継の場合は株の引継ぎに関する遺言書や信託契約書が完成した時、次世代の経営者を役員とする商業登記の完了などで終了としたりすることなどが該当します。
もちろん、４の段取りの構築の段階で何をもって作業終了とするのかお客様とすり合わせて作業を進めます。
８ お支払い
お支払いは作業完了後、おおむね２週間以内を目安にお願いをしております。なお、作業内容によっては途中段階での中間金や必要経費のお支払いをお願いすることがございます。
